Qu'est-ce que le Forex et comment fonctionne-t-il ?
Le Forex, également connu sous le nom de marché des changes, FX ou opérations sur devises, est un marché mondial décentralisé où s’échangent toutes les monnaies du monde. Le marché des changes est le marché le plus important et le plus liquide du monde, avec un volume quotidien moyen de transactions supérieur à 5 000 milliards de dollars.
Tous les marchés boursiers du monde réunis n’atteignent même pas ce niveau. Mais qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Examinez de plus près le trading sur le marché des changes et vous découvrirez peut-être des opportunités de trading passionnantes qui ne sont pas disponibles avec d’autres investissements.
Qu'est-ce que le marché des changes ?
Si vous avez déjà voyagé à l’étranger, vous avez effectué une opération de change. Vous partez en France et vous convertissez vos livres en euros. Dans ce cas, le taux de change entre les deux monnaies – basé sur l’offre et la demande – détermine le nombre d’euros que vous obtiendrez pour vos livres. Et le taux de change fluctue continuellement.
Lundi, une livre sterling pouvait rapporter 1,19 euro. Le mardi, 1,20 euro. Ce petit changement peut sembler anodin. Mais il faut voir les choses à plus grande échelle. Une grande entreprise internationale peut être amenée à payer des employés à l’étranger. Imaginez l’impact sur les résultats si, comme dans l’exemple ci-dessus, le simple fait d’échanger une devise contre une autre vous coûte plus cher en fonction du moment où vous le faites ? Ces quelques centimes s’additionnent rapidement. Dans les deux cas, en tant que voyageur ou chef d’entreprise, vous pouvez conserver votre argent jusqu’à ce que le taux de change soit plus favorable.
Il existe plusieurs différences essentielles entre l’échange de devises à l’étranger et l’achat ou la vente de devises.
Participer au marché des changes est le moyen le plus simple et le plus efficace d’échanger des devises. Il n’est pas nécessaire de faire la queue chez un cambiste et de payer des primes excessives pour échanger des devises. En revanche, il vous suffit de disposer d’une puissance de calcul, d’une connexion Internet et d’un courtier en devises pour vous engager sur les marchés des devises du monde entier.
Comment fonctionne le trading sur le marché des changes ?
Sur le marché des changes (forex), les échanges se font exclusivement par voie électronique. Les paires de devises sont achetées et vendues 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 par des participants du monde entier. Les participants au marché engagent le forex à distance, par le biais d’une connexion Internet.
Lorsqu’un trader envoie un ordre d’achat ou de vente sur le marché, les courtiers en devises facilitent la transaction en augmentant la marge. En conséquence, le trader est en mesure d’ouvrir de nouvelles positions dépassant largement le capital disponible, dans le but de réaliser des profits sur les mouvements bénéfiques des prix. Pour réaliser chaque transaction sur le marché des changes, l’infrastructure technologique du marché fait correspondre des ordres contradictoires émanant de teneurs de marché, de négociateurs individuels et d’autres fournisseurs de liquidités.
Comment commencer à négocier sur le marché des changes ?
Toutes les opérations de change impliquent deux devises, car vous pariez sur la valeur d’une devise par rapport à une autre. Pensez à l’EUR/USD, la paire de devises la plus négociée au monde. L’EUR, la première devise de la paire, est la base, et l’USD, la seconde, est le compteur. Lorsque vous voyez un prix indiqué sur votre plateforme, ce prix correspond à la valeur d’un euro en dollars américains. Vous voyez toujours deux prix, car l’un est le prix d’achat et l’autre le prix de vente. La différence entre les deux est l’écart. Lorsque vous cliquez sur acheter ou vendre, vous achetez ou vendez la première devise de la paire.
Supposons que vous pensiez que l’euro va prendre de la valeur par rapport au dollar américain. Votre paire est EUR/USD. Comme l’euro est le premier, et que vous pensez qu’il va monter, vous achetez l’EUR/USD. Si vous pensez que l’euro va perdre de sa valeur par rapport au dollar américain, vous vendez l’EUR/USD.
Si le prix d’achat de l’EUR/USD est de 0,70644 et le prix de vente de 0,70640, le spread est de 0,4 pips. Si la transaction évolue en votre faveur (ou en votre défaveur), une fois que vous avez couvert l’écart, vous pouvez réaliser un profit (ou une perte) sur votre transaction.
La négociation des paires de devises sur le marché des changes actuel est simple et conviviale. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles sur la plateforme de négociation logicielle, conçues pour faciliter l’analyse et l’exécution des transactions. Les applications graphiques avancées, les indicateurs techniques et les types d’ordres multiples comptent parmi les caractéristiques les plus puissantes. Que vous soyez un scalpeur intrajournalier ou un investisseur à long terme, les plateformes modernes vous permettent de faire des affaires avec le forex.
LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DU TRADING SUR LE FOREX ?
Comme tous les marchés, le forex présente un ensemble unique d’avantages et d’inconvénients. Pour tout aspirant au marché des devises, il est important de procéder à une vérification adéquate et de décider si le trading sur le marché des changes est une activité appropriée.
L’accessibilité à distance, les besoins en capitaux limités et les faibles coûts opérationnels sont quelques-uns des avantages qui attirent les opérateurs de tous types sur les marchés des changes. En outre, le marché des changes est le plus grand du monde, ce qui signifie qu’une profondeur et une liquidité constantes sont pratiquement assurées. Si l’on tient compte de la diversité des produits, les commerçants de détail jouissent d’une grande liberté stratégique.
Cependant, il existe plusieurs pièges dont il faut être conscient. Tout d’abord, la disponibilité d’un effet de levier important et l’abondance d’options de négociation peuvent sérieusement mettre à l’épreuve la discipline de chacun. En outre, la volatilité des prix peut être rapide et spectaculaire, ce qui pose le risque d’une perte rapide et importante. Enfin, les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs – le marché des changes est en constante évolution, ce qui souligne la nécessité d’une stratégie solide et d’une gestion des risques rigoureuse.
La flexibilité et la diversité sont peut-être les deux plus grands avantages du trading sur le forex. La possibilité d’ouvrir une position longue ou courte sur les principales devises mondiales, qu’elles soient majeures, mineures ou exotiques, offre aux traders d’innombrables options stratégiques.
Plates-formes de négociation du Forex
La plateforme de trading forex est la fenêtre du trader sur le marché mondial des devises. Pour être efficace, il est impératif que votre plateforme de négociation soit à la hauteur des nombreux défis du marché réel.
Chez JPPro, nous offrons une collection de suites logicielles robustes, chacune avec des caractéristiques et des fonctionnalités uniques. Notre plateforme phare, Trading Station, offre aux traders le meilleur en matière d’exécution des transactions, d’analyse technique et d’accessibilité. Nous prenons également en charge le logiciel standard Metatrader 5 (MT5), le logiciel de trading social Zulutrade et diverses plateformes spécialisées. Quelle que soit votre approche du trading sur le marché des changes, soyez assuré que JPPro répond à vos besoins en matière de trading. Pour consulter nos plateformes disponibles
Si les prix sont exprimés en centièmes de centimes, comment pouvez-vous obtenir un retour sur investissement significatif lorsque vous négociez sur le marché des changes ? La réponse est l'effet de levier.
QU'EST-CE QUE L'EFFET DE LEVIER SUR LE MARCHÉ DES CHANGES ?
Lorsque vous négociez sur le marché des changes, vous empruntez la première devise de la paire pour acheter ou vendre la seconde. Avec un marché de 5 billions de dollars par jour, la liquidité est si importante que les fournisseurs de liquidités – les grandes banques, en gros – vous permettent d’effectuer des transactions avec un effet de levier. Pour négocier avec un effet de levier, il vous suffit de mettre de côté la marge requise pour la taille de votre transaction. Si vous utilisez un effet de levier de 200:1, par exemple, vous pouvez négocier 2 000 £ sur le marché tout en ne mettant de côté que 10 £ de marge sur votre compte de négociation. Pour un effet de levier de 50:1, la même taille de transaction ne nécessiterait qu’une marge d’environ 40 £. Vous bénéficiez ainsi d’une exposition beaucoup plus importante, tout en limitant votre investissement en capital.
S’il est vrai que l’effet de levier sur le marché des changes est un excellent moyen d’optimiser l’efficacité de votre capital, il doit être traité avec respect. Les exigences de marge ultra-faibles vous permettent de prendre des positions importantes sur le marché avec une mise de fonds minimale. Il s’agit d’un élément clé pour obtenir des rendements extraordinaires à court, moyen ou long terme.
Cependant, dans les opérations de change, l’effet de levier est l’arme à double tranchant par excellence ; il augmente simultanément le potentiel de profit et la responsabilité assumée. En période de volatilité, un retournement malheureux des cours peut générer des pertes supérieures aux fonds déposés. Il peut en résulter une liquidation prématurée de la position, un appel de marge ou une clôture du compte.
Si vous êtes novice en matière de trading sur le marché des changes, il est préférable de commencer modestement. En négociant avec un effet de levier plus faible, vous disposez d’un capital suffisant pour acquérir de l’expérience sur le marché. Vous aurez tout le temps de mettre en œuvre des effets de levier plus importants une fois que vous aurez acquis de la compétence et de la sécurité sur le marché.
QU'EST-CE QU'UNE MARGE SUR LE MARCHÉ DES CHANGES ?
La marge Forex est un dépôt de bonne foi effectué par le trader auprès du courtier. Il s’agit de la partie du compte de négociation allouée au service des positions ouvertes dans une ou plusieurs devises. La marge est un élément essentiel des opérations de change, car elle permet aux participants de contrôler des positions beaucoup plus importantes que leurs réserves en capital.
Il est important de rappeler que les exigences de marge varient en fonction de la paire de devises et des conditions de marché. En période d’extrême volatilité des taux de change, les marges augmentent généralement à mesure que les conditions du marché s’affolent. Cela permet de protéger à la fois le négociant et le courtier d’une perte inattendue et catastrophique.
Chez JPPro , les clients bénéficient d’exigences de marge minimales et d’innombrables options de dimensionnement des positions. Pour les paires de devises principales, une restriction de levier de 30:1 s’applique ; pour les paires de devises non principales, une limite de 20:1 s’applique. Pour consulter les exigences de marge actualisées.
QU'EST-CE QUE LES PIPS DANS LES OPÉRATIONS DE CHANGE ?
Un point de pourcentage, ou « pip », est le mouvement de prix minimum qu’une paire de devises peut effectuer. Les pips sont des unités standardisées qui permettent aux traders de suivre rapidement les fluctuations du taux de change d’une paire de devises. La plupart des paires de devises sont cotées à la quatrième décimale, soit 1/10 000, ce qui fait qu’un pip est égal à 0,0001.
Pour illustrer la fonctionnalité des pip, prenons l’exemple de l’EUR/USD. L’EUR/USD est coté en termes de pip de 0,0001 ; ainsi, pour chaque mouvement de prix de 0,0001, le compte de trading est crédité ou débité de la valeur du pip. La valeur du pip est calculée en divisant un pip par le prix du marché de la paire de devises, puis en multipliant par la taille de la position (micro, mini, lots standard). Pour les paires dont la devise de base est l’USD, les valeurs des pip sont généralement de 0,10 USD (micro), 1,00 USD (mini) et 10,00 USD (standard). Ainsi, pour un lot standard d’EUR/USD, chaque mouvement de 0,0001 pip se traduit par un crédit ou un débit de 10,00 USD sur le compte de trading.
Le calcul de la valeur du pip de votre paire de devises cible pour un trade donné peut s’avérer complexe. Les principales variables sont l’évolution des exigences en matière de marge, la taille unique des positions et la devise de base. Heureusement, JPPro vous donne accès à un calculateur de pip pour vous aider à garder le contrôle sur le passif d’une transaction.
COMMENT APPRENDRE LE FOREX
Dans un environnement aussi dynamique que le marché des changes, une formation adéquate est importante. Que vous soyez un habitué des marchés ou un novice en matière d’opérations de change, il est essentiel d’être préparé pour réaliser des profits réguliers.
Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire. Pour vous donner toutes les chances de réussir sur le marché des changes, il est impératif que votre formation en cours d’emploi ne s’arrête jamais. Développer de solides habitudes de trading, assister à des webinaires d’experts et poursuivre votre formation sur le marché sont autant de moyens de rester compétitif dans l’environnement du forex, qui évolue rapidement.
Si votre objectif est de devenir un trader forex constamment rentable, votre formation ne s’arrêtera jamais. Comme le dit le vieil adage, c’est en forgeant qu’on devient forgeron ; bien que la perfection soit souvent difficile à atteindre pour les traders actifs, se préparer pour chaque session devrait être une routine.
Le trading du Forex pour les débutants
Le marché des changes est le plus grand marché de capitaux au monde. Avec un chiffre d’affaires quotidien de plus de 5 000 milliards de dollars, le marché des changes est un lieu de négociation numérique où interagissent spéculateurs, investisseurs et fournisseurs de liquidités du monde entier.
Pour les nouveaux venus dans le commerce mondial des devises, il est important de se former avant de se lancer à corps perdu. Comprendre les principes de base du trading sur le marché des changes est un aspect essentiel pour se mettre au diapason le plus rapidement possible. Il est impératif que vous soyez capable de lire une cotation, de quantifier l’effet de levier et de passer des ordres sur le marché.
Si vous souhaitez améliorer votre QI sur le forex, suivre une formation polyvalente sur le forex est l’un des moyens d’y parvenir. Pour en savoir plus, consultez notre guide du marché des devises afin de vous mettre au diapason des professionnels du marché des changes.
Meilleures pratiques pour les opérations de change
À moins de jouer à la loterie, le succès n’est pas le fruit du hasard. La maîtrise d’une discipline demande du désir, du dévouement et des aptitudes. Devenir un trader gagnant sur le marché des changes n’est pas différent. Si vous n’avez pas l’envie, la volonté et le savoir-faire, votre voyage sur le marché est très probablement voué à l’échec avant même d’avoir commencé.
La caractéristique de loin la plus commune aux négociants qui réussissent est qu’ils ont un plan. Le plan de négociation est une approche structurée de la sélection des opérations, de la gestion des opérations et de la gestion des risques. En l’absence de plan, un trader risque d’échouer dans les conditions réelles du marché.
En incorporant une stratégie viable à des principes de gestion financière sains, il est possible de s’engager de manière cohérente sur le marché des changes. Ce faisant, le hasard est éliminé et des résultats statistiquement vérifiables et reproductibles sont générés. Comment construire un plan de négociation efficace ? La réponse se trouve dans l’expérience personnelle et dans l’apport des professionnels du marché.
Heureusement, certaines des différences entre les traders qui réussissent et ceux qui perdent de l’argent ne sont plus un secret. En menant une étude approfondie du comportement des clients, l’équipe de JPPro a identifié trois domaines dans lesquels les traders gagnants excellent. Bien qu’il n’existe pas de « Saint-Graal » pour réaliser des opérations de change rentables, l’adoption de bonnes habitudes en ce qui concerne le rapport risque/récompense, l’effet de levier et le choix du moment est un excellent moyen d’améliorer vos performances.
Pour savoir comment les traders performants abordent le marché des changes, il est utile d’étudier leurs meilleures pratiques et leurs traits de caractère. La négociation ne doit pas être un mystère – une grande partie du travail a déjà été faite pour vous.
Cours en ligne gratuits sur le trading du Forex
n des avantages d’être un trader moderne sur le marché des changes est la disponibilité de conseils d’experts. La connectivité Internet et la technologie des systèmes ont mis à notre portée une abondance d’informations utiles. La seule chose nécessaire pour améliorer votre QI en matière de trading est le désir d’apprendre. Les cours de trading, les tutoriels, les blogs, les guides et les webinaires d’experts sont tous facilement accessibles en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.
Un webinaire est l’un des meilleurs moyens d’apprendre des informations en ligne. Ils offrent une expérience d’apprentissage personnel inégalée dans un format individuel exclusif. Participer à un webinaire, c’est comme partager un bureau avec un professionnel du marché des changes. Si vous souhaitez observer un professionnel du marché des changes à l’œuvre, vous devez impérativement assister à un webinaire.
JPPro offre une variété de types de webinaires, chacun conçu pour répondre à vos besoins de trading. Les entrées quotidiennes couvrent les facteurs fondamentaux du marché pour les sessions allemandes, londoniennes et new-yorkaises. Le mercredi, la Crypto Minute est un résumé hebdomadaire de l’actualité brûlante des crypto-monnaies. En outre, une bibliothèque d’enregistrements antérieurs et de conférenciers invités est disponible pour que vous puissiez y accéder à votre guise dans la classe en ligne gratuite de JPPro.